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欢乐彩直播网站-顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告
2019-12-03 22:20:19

原标题:顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告

  (上接B69版)

  如公司股东大会审议经过向下批改转股价格,公司将在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登股东大会抉择布告,布告批改起伏和股权挂号日及暂停转股期间(如需)。从股权挂号日后的第一个买卖日(即转股价格批改日)起,开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后,转化股份挂号日之前,该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

  15、换回条款

  (1)到期换回条款

  在本次发行的可转债期满后5个买卖日内,公司将按债券面值的106%(含终究一期利息)的价格换回未转股的可转债。

  (2)有条件换回条款

  在本次发行的可转化公司债券转股期内,当下述两种景象的恣意一种呈现时,公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券:

  ①在本次发行的可转化公司债券转股期内,假如公司股票接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

  ②当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏3,000万元时。

  当期应计利息的核算公式为:

  IA = B i t 365

  其间:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转化公司债券持有人持有的将换回的可转化公司债券票面总金额;i为可转化公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。

  本次可转债的换回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个买卖日起至本次可转债到期日止。

  若在前述三十个买卖日内发作过转股价格调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

  16、回售条款

  (1)附加回售条款

  若本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动,且该改动被我国证监会承以为改动征集资金用处的,可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

  当期应计利息的核算公式为:

  IA = B i t 365

  其间:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转化公司债券持有人持有的将回售的可转化公司债券票面总金额;i为可转化公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数(算头不算尾)。

  可转化公司债券持有人在附加回售条件满意后,能够在公司布告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不施行回售的,主动丢失该回售权。

  (2)有条件回售条款

  本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度,假如公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。

  当期应计利息的核算公式为:

  IA = B i t 365

  其间:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转化公司债券持有人持有的将回售的可转化公司债券票面总金额;i为可转化公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数(算头不算尾)。

  若在上述买卖日内发作过转股价格因发作派送红股、转增股本、增发新股(不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本)、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况,则上述接连三十个买卖日须从转股价格调整之后的第一个买卖日起按批改后的转股价格从头核算。

  本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度,可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次,若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时布告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不该再行使回售权,可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

  17、转股年度有关股利的归属

  因本次可转债转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益,在股利分配股权挂号日当日挂号在册的悉数股东(含因本次可转债转股构成的股东)均享用当期股利。

  18、与本次发行有关的时刻组织

  ■

  注:上述日期为买卖日。如相关监管部分要求对上述日程组织进行调整或遇严重突发事件影响发行,主承销商将及时布告,修正发行日程。

  二、向原股东优先配售

  本次揭露发行的可转债将向发行人在股权挂号日(2019年11月15日,T-1日)收市后我国结算深圳分公司挂号在册的原股东优先配售。

  (一)优先配售数量

  原股东可优先配售的顺丰转债数量为其在股权挂号日(2019年11月15日,T-1日)收市后挂号在册的持有顺丰控股的股份数量按每股配售1.3138元面值可转债的份额核算可配售可转债金额,再按100元/张的份额转化为张数,欢乐彩直播网站-顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告每1张(100元)为一个申购单位,即每股配售0.013138张可转债(具体拜见本布告“一、本次发行基本状况7、发行方法(1)向发行人原股东优先配售”)。

  (二)原股东的优先认购方法

  1、原股东的优先认购方法

  原股东的优先认购经过深交所买卖体系进行,认购时刻为2019年11月18日(T日)深交所买卖体系的正常买卖时刻,即9:15-11:30,13:00-15:00。如遇严重突发事件影响本次发行,则将调整本次发行日程。配售代码为“082352”,配售简称为“顺丰配债”。

  2、原股东的优先认购数量

  认购1张“顺丰配债欢乐彩直播网站-顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告”的价格为100元,每个账户最小认购单位为1张(100元),超越1张有必要是1张的整数倍。

  若原股东的有用申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实践有用申购量获配顺丰转债;若原股东的有用申购数量超出其可优先认购总额,按其实践可优先认购总额取得配售。请出资者细心检查证券账户内“顺丰配债”的可配余额。

  3、原股东的优先认购程序

  (1)出资者应于股权挂号日收市后核对其证券账户内“顺丰配债”的可配余额。

  (2)原股东参加网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。

  (3)原股东所持有的发行人股票如保管在两个或许两个以上的证券营业部,则以保管在各营业部的股票别离核算可认购的张数,且有必要依照深交所相关事务规矩在对应证券营业部进行配售认购。

  (4)出资者当面托付时,填写好认购托付单的各项内容,持自己身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(承认资金存款额有必要大于或等于认购所需的金钱)到认购者开户的与深交所联网的证券买卖网点,处理托付手续。货台经办人员查验出资者交给的各项凭据,复核无误后即可承受托付。

  (5)出资者经过电话托付或其它主动托付方法托付的,应按各证券买卖网点规矩处理托付手续。

  (6)出资者的托付一经承受,不得撤单。

  (三)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购

  具体申购方法请拜见本发行布告“三、网上向社会公众出资者发行”相关内容。

  三、网上向社会公众出资者发行

  1、发行目标

  在深交所开立证券账户的境内天然人、法人、证券出资基金以及契合法令法规规矩的其他出资者(法令法规制止购买者在外)。

  2、发行数量

  本次可转债发行总额为人民币58.00亿元,网上向社会公众出资者发行的具体数量可拜见本布告“一、本次发行基本状况 7、发行方法”。

  3、发行价格

  本次可转债发行价格为100元/张。

  4、申购时刻

  2019年11月18日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。如遇严重突发事件影响本次发行,则将调整本次发行日程。

  5、申购方法

  出资者应在指定的时刻内经过与深交所联网的证券买卖网点,以承认的发行价格和契合本布告规矩的申购数量进行申购托付。

  6、申购方法

  (1)申购代码为“072352”,申购简称为“顺丰发债”。

  (2)申购价格为100元/张。

  (3)参加本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超出10张有必要是10张的整数倍,每个账户申购上限为10,000张(100万元),如超越该申购上限,超出部分为无效申购。出资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵循相关法令法规及我国证监会的有关规矩实行,并自行承当相应的法令责任。出资者应结合职业监管要求及相应的财物规划或资金规划,合理承认申购金额。主承销商发现出资者不恪守职业监管要求,则该出资者的申购无效。出资者应自主表达申购意向,不得全权托付证券公司代为申购。

  (4)出资者参加可转债网上申购只能运用一个证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只可转债申购的,或出资者运用同一证券账户屡次参加同一只可转债申购的,以该出资者的第一笔申购为有用申购,其他申购均为无效申购。

  承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册资猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以T-1日日终为准。

  7、申购程序

  (1)处理开户手续

  凡参加本次网上申购的出资者,申购时有必要持有深交所的证券账户卡,没有处理开户挂号手续的出资者,有必要在网上申购日2019年11月18日(T日)(含该日)前办好深交所的证券账户开户手续。

  (2)申购手续

  申购手续与在二级商场买入股票的方法相同。申购时,出资者无需缴付申购资金。

  出资者当面托付时,应细心、清楚地填写买入可转债托付单的各项内容,持自己身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券买卖网点处理申购托付。货台经办人员查验出资者交给的各项凭据,复核各项内容无误后即可承受申购托付。出资者经过电话或其他方法托付时,应按各证券买卖网点规矩处理托付手续。

  8、配售规矩

  出资者网上有用申购数量与终究网上发行数量承认后,发行人与主承销商依照以下准则配售可转债:

  (1)当网上有用申购总量小于或等于终究网上发行数量时,出资者按其有用申购量认购顺丰转债;

  (2)当网上有用申购总量大于终究网上发行数量时,按出资者摇号中签成果承认配售数量。

  9、配号与抽签

  当网上有用申购总量大于本次终究承认的网上发行数量时,采纳摇号抽签方法承认配售数量。

  (1)申购配号承认

  2019年11月18日(T日),参加本次网上申购的出资者能够经过其指定买卖的证券公司在申购时刻内进行申购托付。深交所将于T日承认网上出资者的有用申购数量,一起依据有用申购数据进行配号,按每10张(1,000元)配一个申购号,并将配号成果传到各证券买卖网点。

  (2)发布中签率

  发行人和主承销商将于2019年11月19日(T+1日)在《证券时报》上刊登的《顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券网上发行中签率及网下发行配售成果布告》中发布网上发行中签率。

  (3)摇号抽签、发布中签成果

  2019年11月19日(T+1日)在公证部分公证下,由发行人和主承销商掌管摇号抽签,承认摇号中签成果,深交所于当日将抽签成果传给各证券买卖网点。发行人和主承销商于2019年11月20日(T+2日)在《证券时报》上刊登的《顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券网上中签成果布告》中发布中签成果。

  (4)承认认购数量

  2019年11月20日(T+2日)布告摇号中签成果,出资者依据中签号码承认认购顺丰转债的数量。每一中签号码认购10张(1,000元)可转债。

  10、中签出资者缴款

  2019年11月20日(T+2日)日终,中签的出资者应确保其资金账户有足额的认购资金,缺乏部分视为抛弃认购,由此发作的成果及相关法令责任由出资者自行承当。出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规矩。

  11、抛弃认购可转债的处理方法

  网上出资者抛弃认购的部分以实践缺乏资金为准,依据我国结算深圳分公司的相关规矩,抛弃认购的最小单位为1张。出资者抛弃认购的可转债由主承销商包销。

  出资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月(按180个天然日核算,含次日)内不得参加新股、存托凭据、可转债及可交流债的网上申购。

  抛弃认购景象以出资者为单位进行判别。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购的新股、存托凭据、可转化公司债券、可交流公司债券累计核算;出资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发作抛弃认购景象的,抛弃认购次数累计核算。不合格、注销证券账户所发作过的抛弃认购景象也归入计算次数。

  证券公司客户定向财物处理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的,按不同出资者进行计算。

  网上出资者中签未缴款金额以及主承销商的包销份额等具体状况详见发行人和主承销商于2019年11月22日(欢乐彩直播网站-顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告T+4日)在《证券时报》上刊登的《顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行成果布告》。

  四、网下向组织出资者配售

  (一)发行目标

  组织出资者是指依据《中华人民共和国证券出资基金法》赞同建立的证券出资基金和法令法规答应申购的法人,以及契合法令法规规矩的其他组织出资者。组织出资者参加网下配售并持有顺丰转债应恪守有关法令法规的规矩并自行承当相应的法令责任。组织出资者的申购资金来源有必要契合国家有关规矩。

  出资者应结合职业监管要求及相应的财物规划或资金规划,合理承认申购金额。主承销商发现出资者不恪守职业监管要求,超越相应财物规划或资金规划申购的,主承销商有权承认该出资者的申购无效。出资者应自主表达申购意向, 不得全权托付证券公司代为申购。

  组织出资者每个产品参加本次网下申购只能运用一个证券账户。

  组织出资者自有资金参加本次网下申购只能运用一个证券账户。

  证券账户注册资猜中“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参加本次网下申购的,仅以第一笔申购为有用申购,其他申购无效,无效申购对应的定金将原路交还。

  证券公司客户定向财物处理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的,按不同出资者进行计算。

  组织出资者应对照《揭露征集证券出资基金运作处理方法》(证监会令[第104号])、《证券期货运营组织私募财物处理方案运作处理规矩》(证监会布告[2018]31号)以及《发行监管问答逐个关于可转债发行承销相关问题的问答》(2019年3月25日发布)等相关规矩,结合财物规划或资金规划,审慎承认申购金额。应确保组织自有资金或处理的产品参加本次发行网下申购的金额未超越财物规划或资金规划。

  (二)发行数量

  本次顺丰转债发行总额为人民币58.00亿元,网下向组织出资者出售的具体数量可拜见本布告“一、本次发行基本状况7、发行方法”。

  (三)发行价格

  本次可转债的发行价格为100元/张。

  (四)申购时刻

  2019年11月15日(T-1日)17:00之前,如遇严重突发事件影响本次发行,则将调整本次发行日程。

  (五)配售准则

  组织出资者在申购时刻内以承认的发行价格和契合本布告规矩的申购数量进行申购。依据主承销商计算的网下有用申购总量和申购户数,承认获配名单及其获配顺丰转债的数量,承认的方法为:

  (1)当有用申购总量小于或等于终究承认的网下发行数量时,出资者依照其有用申购量获配顺丰转债。

  (2)网下有用申购总量大于终究承认的网下发行数量(即呈现了超量申购的状况)时,将按配售份额(配售份额=终究承认的网下发行数量/网下有用申购总量,精确到小数点后12位)取得份额配售。先依照配售份额和每个组织出资者有用申购量核算出实践配售量的整数部分(即按1,000元10张取整),关于核算出缺乏10张的部分(尾数保存3位小数),将悉数有用申购的组织出资者依照尾数从大到小的次序进位(尾数相同则随机排序),直至每个有用申购的组织出资者实践配售的可转债加总与网下向组织出资者配售总量共同。

  (六)申购方法

  1、组织出资者应以其处理的产品或自有资金参加本次网下申购,每个产品或自有资金网下申购的下限为1,000万元(10万张),超越1,000万元(10万张)的有必要是1,000万元(10万张)的整数倍,每个产品网下申购的上限为10亿元(1,000万张)。

  组织出资者能够一起挑选网上、网下两种申购方法参加本次发行。

  参加本次申购的组织出资者应恪守有关法令法规及我国证监会的有关规矩,并自行承当相应的法令责任。证券出资基金及基金处理公司申购并持有顺丰转债应按相关法令法规及我国证监会的有关规矩实行,并自行承当相应的法令责任。

  2、拟参加网下申购的出资者应按本布告的具体要求,正确填写《网下申购表》(具体格局见附件一),并预备相关材料。

  3、每一参加网下申购的组织出资者有必要在2019年11月15日(T-1日)17:00前准时足额交纳申购确保金,申购确保金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50万元。未足额交纳申购确保金为无效申购。每个产品所交纳的申购确保金须一笔划至主承销商指定账户,如多笔划账,主承销商有权承认对应申购无效。

  4、本次网下发行的顺丰转债不设定持有期约束,出资者取得配售的顺丰转债将于上市首日开端买卖。

  (七)申购程序

  1、处理开户手续

  凡申购顺丰转债的组织出资者,申购时有必要持有深交所的证券账户卡。

  2、出资者注册

  组织出资者应于2019年11月15日(T-1日)17:00前登录华泰联合证券可转债发行体系(进入端口为华泰联合证券官方网站(https://www.lhzq.com),途径为“新闻中心-承销事务专区-可转债-顺丰控股股份有限公司可转化公司债券网下发行”点击可转债发行体系链接地址进入)(主张运用chrome或IE10以上浏览器))完结注册,并下载《网下申购表》模版。

  3、提交网下申购材料

  组织出资者须于2019年11月15日(T-1日)17:00前登录华泰联合证券可转债发行体系,并提交《网下申购表》EXCEL电子版及盖章版扫描件和其他申购材料。

  除2019年11月15日(T-1日)17:00前提交《网下申购表》EXCEL电子版及盖章版扫描件外,参加本次网下发行的组织出资者应一起于2019年11月15日(T-1日)17:00前,登录华泰联合证券可转债发行体系,并提交以下材料:

  (1)《网下申购表》由授权代表或经办人签署的,需供给授权托付书扫描件。由法定代表人签章的,无需供给(见本布告附件一);

  (2)加盖单位公章的法人营业执照复印件;

  (3)深交所证券账户卡复印件或开户证明文件(如有);

  (4)《网下出资者申购许诺函》(本布告附件二,扫描件,须加盖单位公章);

  (5)组织出资者自有资金或处理的每个产品参加网下发行的申购金额不超越其财物规划或资金规划的证明文件扫描件(须加盖单位公章;契合《揭露征集证券出资基金运作处理方法》、《证券期货运营组织私募财物处理方案运作处理规矩》标准的公募基金、基金公司及其子公司的财物处理方案、证券公司及其子公司的财物处理方案、期货公司及其子公司的财物处理方案无需提交)。出资者以自有资金认购的,能够供给近一欢乐彩直播网站-顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告期的财务陈述、存款证明或证券持仓证明等;经过产品来认购的,能够供给产品估值表、净值表等。上述材料均需加盖公司公章或外部证明组织公章。

  《网下申购表》见本布告附件一,出资者可于华泰联合证券可转债发行体系(进入端口为华泰联合证券官方网站(https://www.lhzq.com),途径为“新闻中心-承销事务专区-可转债-顺丰控股股份有限公司可转化公司债券网下发行”点击可转债发行体系链接地址进入)(主张运用chrome或IE10以上浏览器))处进行下载。为便于明晰起见,主张出资者填写本表电子版并打印签署后再扫描上传。

  网下出资者填写的《网下申购表》一旦上传至主承销商处,即具有法令约束力,不得撤回。主张出资者重视体系状况。每家组织出资者只能提交一份《网下申购表》,如出资者提交两份以上(含两份)《网下申购表》,则主承销商有权承认其间某份为有用,其他视为无效。

  请出资者有必要确保《网下申购表》的 EXCEL电子版文件与盖章版扫描件的内容完全共同,假如信息不共同或未依照要求供给全套文件,主承销商有权承认其申购无效或许未申购,交纳的申购确保金交还出资者。

  参加网下发行的组织出资者在华泰联合证券可转债发行体系提交上述材料后,还需在2019年11月15日(T-1日)17:00前将《网下申购表》EXCEL电子版及盖章版扫描件和其他申购材料发送至华泰联合证券指定电子邮箱shunfengcb@htsc.com备检,邮件标题为“组织全称+顺丰转债”。出资者未在上述规矩时刻内或以其他方法传送、送达上述材料,主承销商有权承认对应申购无效。

  4、交纳申购确保金

  参加网下申购的组织出资者有必要在2019年11月15日(T-1日)17:00前准时足额将申购确保金划至主承销商指定账户(见下表),申购确保金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50万元。未及时足额交纳申购确保金的申购为无效申购。每个产品所交纳的申购确保金须一笔划至主承销商指定账户,如多笔划账,主承销商有权承认对应申购无效。无效申购的确保金交还给出资者。

  网下出资者在处理申购确保金划付时请在补白栏注明“深交所证券账户号码”。例如,出资者深圳证券账户号码为:0123456789,则请在划款补白栏注明:0123456789。未填写汇款用处或补白内容,或账户号码填写过错的,主承销商有权以为其认购无效。敬请出资者细心核对汇款信息以及留心金钱在途时刻,避免延误。

  申购确保金到账状况可向收款银行查询,也可向主承销商查询。主承销商申购确保金到账查询电话010-57615918。

  申购确保金请划付至以下收款银行账户:

  ■

  5、申购款的补缴或剩余申购确保金的交还:

  (1)2019年11月19日(T+1日),发行人及主承销商将在《证券时报》上刊登《顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券网上发行中签率及网下发行配售成果布告》,该布告刊载的内容包含取得配售的组织出资者名单、每户取得配售的可转债数量及扣除申购确保金后应交纳的认购款金额或应交还的剩余申购资金等。上述布告一经注销,即视同已向参加网下申购的出资者送达获配及缴款的告诉。取得配售的组织出资者应按要求及时足额补缴申购资金。

  (2)若申购确保金大于认购款,则剩余部分在2019年11月22日(T+4日)告诉收款银行按原收款途径无息退回;若网下组织出资者被承以为无效申购,申购确保金将在2019年11月22日(T+4日)告诉收款银行按原收款途径无息退回。

  (3)若确保金缺乏以缴付申购资金,出资者交纳的申购确保金将被直接抵作申购资金,取得配售的组织出资者须在2019年11月20日(T+2日)17:00之前(指资金到账时刻),将其应补缴的申购资金划至主承销商指定的银行账户(同上述缴付申购确保金账户),在划款时请有必要在划款补白栏注明“深交所证券账户号码”,例如,出资者深圳证券账户号码为:0123456789,则请在划款补白栏注明:0123456789,补缴申购资金的账户称号须与交纳申购确保金的账户称号保持共同。若取得配售的组织出资者未能在2019年11月20日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金,其配售资历将被撤销,其所交纳的申购确保金不予交还,其抛弃认购的顺丰转债由主承销商包销,并由主承销商将有关状况在2019年11月22日(T+4日)刊登的《顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行成果布告》中发表。

  (4)网下申购资金在申购冻住期间的资金利息,依照国家有关规矩归证券出资者维护基金悉数。

  (5)普华永道中天会计师事务所(特别一般合伙)将于2019年11月21日(T+3日)对组织出资者申购资金的到账状况进行审验,并出具验资陈述。

  (6)广东华商律师事务所将对本次网下发行配售进程进行见证,并出具见证定见。

  (八)结算挂号

  1、主承销商依据网下组织出资者的申购成果,依照挂号公司的相关规矩进行相应的债券挂号。

  2、主承销商依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总,依照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

  (九)网下出资者参加网上发行

  参加网下发行的组织出资者能够挑选一起参加网上申购,但同一证券账户网下、网上申购数量须不超越各自申购上限。

  五、间断发行组织

  当原股东优先认购的可转债数量和网上网下出资者申购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上网下出资者缴款认购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时,发行人及主承销商将洽谈是否采纳间断发行办法,并及时向我国证监会陈述,如间断发行,将布告间断发行原因,择机重启发行。

  间断发行时,网上出资者中签及网下出资者获配的可转债无效且不挂号至出资者名下。

  六、包销组织

  原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)选用网下对组织出资者配售和网上经过深交所买卖体系向社会公众出资者出售的方法进行。本次发行由主承销商组成承销团承销,认购金额缺乏58.00亿元的部分由承销团余额包销。包销基数为58.00亿元,主承销商依据网上网下资金到账状况承认终究配售成果和包销金额,承销团包销份额准则上不超越本次可转债发行总额的30%,即准则上最大包销金额为17.40亿元。当包销份额超越本次发行总额的30%时,主承销商将发动内部承销危险评价程序,并与发行人洽谈共同后持续实行发行程序或采纳间断发行办法,并及时向我国证监会陈述。

  七、发行费用

  本次可转债发行对出资者不收取佣钱、过户费和印花税等费用。

  八、路演组织

  为使出资者更好地了解本次可转债发行和发行人的具体状况,发行人拟于2019年11月15日(T-1日)14:00-16:00就本次可转债发念珠菌行在全景网(http://www.p5w.net)举办网上路演。请广阔出资者留心。

  九、危险提醒

  发行人和主承销商就已知范围内已充沛提醒本次发行或许触及的危险事项,具体危险提醒条款拜见《顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》。

  十、发行人、主承销商联系方法

  1、发行人:顺丰控股股份有限公司

  地址:广东省深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦

  联系人:董事会办公室

  2、保荐组织(牵头主承销商):华泰联合证券有限责任公司

  地址:深圳市福田区深南大路4011号港中旅大厦26楼

  电话:010-57615918

  联系人:股票本钱商场部

  3、联席主承销商:我国国际金融股份有限公司

  地址:北京市向阳区建国门外大街1号国贸大厦27层及28层

  联系人:本钱商场部

  4、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

  地址:北京市东城区向阳门内大街2号B座10层

  联系人:本钱商场部

  5、联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

  地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心18层

  联系人:股票本钱商场部

  6、联席主承销商:汇丰前海证券有限责任公司

  地址:我国深圳市前海深港协作区前湾一路63号前海企业第宅27栋A、B 单元

  联系人:股票本钱商场部

  7、联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

  地址:我国(上海)自由贸易试验区世纪大路100号上海举世金融中心75楼75T30室

  联系人:本钱商场部

  发行人:顺丰控股股份有限公司

  保荐组织(牵头主承销商):华泰联合证券有限责任公司

  联席主承销商:我国国际金融股份有限公司

  联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

  联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

  联席主承销商:汇丰前海证券有限责任公司

  联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

  2019年11月14日

  附件一:

  顺丰控股股份有限公司可转化公司债券网下申购表

  ■

  网下申购表填表阐明:(以下填表阐明部分无需回传,但填表前请细心阅读)

  1、本表可从华泰联合证券有限责任公司可转债发行体系(进入端口为华泰联合证券官方网站(https://www.lhzq.com),途径为“新闻中心-承销事务专区-可转债-顺丰控股股份有限公司可转化公司债券网下发行”点击可转债发行体系链接地址进入)(主张运用chrome或IE10以上浏览器))。为便于明晰起见,主张出资者填写本表电子版后,另行打印签署盖章后再扫描发送。

  2、身份证明号码填写:身份证明号码为出资者在开立证券账户时供给的身份证明材料号码,如出资者在开立证券账户后已处理结束修正身份证明材料号码的,需供给修正后的身份证明材料号码。其间一般法人填写其营业执照注册号;证券出资基金填写“基金称号前两字”+“证基”+“证监会赞同建立证券出资基金的批文号码”;全国社保基金填写“全国社保基金”+“出资组合号码”;企业年金基金填写“企业年金基金监管组织出具的企业年金方案承认函中的挂号号”。

  3、本表一经填写并加盖公章,提交至华泰联合可转债发行体系后,即构成参加申购的组织出资者宣布的具有法令约束力的要约。若因请求人填写缺漏或填写过错而直接或直接导致预定申购无效或发作其他成果,由请求人自行担任。

  4、参加网下申购的组织出资者网下申购的下限为1,000万元(10万张),超越1,000万元(10万张)的有必要是1,000万元(10万张)的整数倍,每个产品网下申购的上限为10亿元(1,000万张)。

  5、参加本次申购的组织出资者应恪守有关法令法规的规矩,自行承当法令责任。证券出资基金及基金处理公司申购并持有顺丰转债应按相关法令法规及我国证监会的有关规矩实行,并自行承当相应的法令责任。

  6、每一参加网下申购的组织出资者有必要欢乐彩直播网站-顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告在2019年11月15日(T-1日)17:00前准时足额交纳申购确保金,申购确保金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50万元。未足额交纳申购确保金为无效申购。每个产品所交纳的申购确保金须一笔划至主承销商指定账户,如多笔划账,主承销商有权承认对应申购无效。在处理付款时,在汇款用处或补白内容中注明出资者证券账户号码(深圳),例如,**证券出资基金处理公司的某只产品证券账户号码为0123456789,则应填写:0123456789。

  7、“单位称号”中填写的内容应该和加盖的公章共同。

  8、出资者填写的汇款银行账号有必要与实践汇款银行账号共同。

  9、参加本次网下发行的组织出资者应于2019年11月15日(T-1日)17:00前登录华泰联合证券可转债发行体系,并提交《网下申购表》EXCEL电子版及盖章版扫描件;除2019年11月15日(T-1日)17:00前提交《网下申购表》EXCEL电子版及盖章版扫描件外,参加本次网下发行的组织出资者应一起在2019年11月15日(T-1日)17:00前,登录华泰联合可转债发行体系,并提交以下材料:(1)《网下申购表》由授权代表或经办人签署的,需供给授权托付书扫描件。由法定代表人签章的,无需供给;(2)加盖单位公章的法人营业执照复印件;(3)深交所证欢乐彩直播网站-顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告券账户卡复印件或开户证明文件(如有);(4)《网下出资者申购许诺函》(扫描件,须加盖单位公章);(5)组织出资者自有资金或处理的每个产品参加网下发行的申购金额不超越其财物规划或资金规划的财物证明文件扫描件(加盖单位公章)(契合《揭露征集证券出资基金运作处理方法》、《证券期货运营组织私募财物处理方案运作处理规矩》标准的公募基金、基金公司及其子公司财物处理方案、证券公司及其子公司财物处理方案、期货公司及其子公司财物处理方案无需提交)。组织出资者以自有资金认购的,能够供给近一期的财务陈述、存款证明或证券持仓证明等;经过产品来认购的,能够供给产品估值表、净值表等。上述材料均需加盖公司公章或外部证明组织公章。。

  参加网下发行的组织出资者在华泰联合证券可转债发行体系提交上述材料后,还需在2019年11月15日(T-1日)17:00前将《网下申购表》EXCEL电子版及盖章版扫描件和其他申购材料发送至华泰联合证券指定电子邮箱shunfengcb@htsc.com备检,邮件标题为“组织全称+顺丰转债”。出资者未在上述规矩时刻内或以其他方法传送、送达上述材料,主承销商有权承认对应申购无效。

  请出资者有必要确保《网下申购表》的 EXCEL电子版文件与盖章版扫描件的内容完全共同,假如信息不共同或未依照要求供给全套文件,主承销商有权承认其申购无效或许未申购,交纳的申购确保金交还出资者。

  附件二:

  顺丰控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券

  网下出资者申购许诺函

  顺丰控股股份有限公司:

  本组织有意向参加顺丰控股股份有限公司(以下简称“发行人”)揭露发行可转化公司债券(以下简称“本次发行”)的网下发行。经对照《揭露征集证券出资基金运作处理方法》(证监会令[第104号])、《证券期货运营组织私募财物处理方案运作处理规矩》(证监会布告[2018]31号)以及《发行监管问答逐个关于可转债发行承销相关问题的问答》(2019年3月25日发布)等相关规矩,结合主承销商及发行人拟定的参加本次网下发行的相关要求,经审慎自查后,本组织在此慎重许诺:

  结合职业监管要求及相应财物规划或资金规划,本组织自有资金或处理的产品参加本次发行网下申购的金额均未超越财物规划。

  本组织自愿参加本次发行的网下申购事务,自觉恪守法令、法规、规章及自律规矩的相关规矩;如本组织许诺或报备信息存在不真实、不精确或不完整的状况,主承销商有权承认本组织的网下申购无效,由此所形成的悉数丢失及相关法令责任,由本组织悉数承当。

  特此许诺。

  组织称号:(加盖公章)

  年月日

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